Una travolgente conversazione dove si parla di Liszt, Spooky Cadenza, Robert e Clara Schumann, gare di improvvisazione organizzate da Mozart, Rossini e altri, Paganini e l'abito nero, la padrona di casa sulle colline, Bach e il Tema Regio a cinque voci, Nono e Fabbriciani, Lampedusa, fonoautografo, Charles Cros, Edison, Martinville, Wunderkammer Orchestra, Stefano Scodanibbio, Giancarlo Schiaffini, Ciro Scarponi, e tanto altro.