Przyjrzeliśmy się tańcom sakralnym, dzięki którym człowiek może niemal dotknąć wyższego jestestwa, bezpośrednio z nim obcować. Najpierw wybraliśmy się do Kerali północnej w Indiach, aby obserwować misterium Theyyam, sięgające swymi korzeniami okresu przedaryjskiego, łączące tradycje szamanizmu, animizmu i okultyzmu. Raz w roku tancerze przekraczają tam granicę pomiędzy sacrum a profanum, stając się Theyyam – bogiem, mającym ocalić lokalną społeczność od gniewu duchów.
W części drugiej obserwowaliśmy misterium Calonarang na Bali. Otoczeni przez demoniczne moce przyglądaliśmy się cudownemu zmartwychwstaniu, a następnie śledziliśmy pojedynek Rangdy i Baronga oraz uczniów Baronga, z których każdy dzierży w ręku święty sztylet – keris.