Mimi lokker Ibrahim med hen til Robert Knudsens hus i Stige midt om natten. De to bryder ind i kælderen i huset og Ibrahim finder et et billede af Mimis mor, Anna. Mimi konfronterer sin mor med billedet, og Anna indrømmede til sidst, overfor sin datter, at Naduk var hendes mor. Anna går med til at blive i at blive interviewet af sin datter og tager Mimi med tilbage i tiden til 1967, dengang Anna var 15 år gammel og for første gang mødte nogle væsener på vej hjem fra en fest.