Som den eneste dreng ud af de ni adoptivbørn bliver Nicolaj lagt i favnen hos forældreparret fra Silkeborg, der i forvejen har adoptivdatteren, Simone. Her vokser han op i den traditionelle kernefamilie idyl - indtil forældrenes skilsmisse. En skilsmisse, der ikke blot skiller familien, men også river Nicolaj væk fra at kunne boltre sig ubegrænset i Silkeborgs natur til at kun have baggården i København til at tumle rundt i. En baggård, der bliver mere et fængsel for Nicolaj.

Rejsens tredje stop bliver hos Nicolaj, hvor han ud fra fem udvalgte billeder, fortæller om, hvordan savn, skilsmisse og et kommunalvalg er med til at forme det tredje dragebarn.