In questa serie di puntate dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast mi sono interrogato su quali possano essere le principali sfide che il consulente finanziario è chiamato ad affrontare.
Ne è uscita una serie di sei puntate dove ho avuto modo di individuare, isolare, analizzare - cercando sempre di dare successivamente soluzioni - ciò che in questo momento potrebbe rallentare la crescita della professione.
Il contesto attuale impone al Consulente finanziario di non poter più fare affidamento su quelle competenze tecnico finanziarie che hanno permesso alla professione di essere riconosciuta dal mercato.
Tali competenze, necessarie per poter svolgere la professione, per buona parte verranno soppiantate dalla tecnologia.
Per questo è necessario sviluppare nuove competenze, di tipo organizzativo e relazionale, in modo tale da interpretare in modo imprenditoriale la professione.
C’è però ancora spazio per altre competenze tecniche che oggi, però, sono accessorie rispetto alle diverse attività che il Consulente finanziario svolge per la propria clientela.
Mi riferisco a tutto ciò che riguarda il mondo delle competenze c.d Patrimoniali.
Ne voglio parlare oggi in questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast con l’avvocato Massimo Perini, conosciuto nel settore della Consulenza finanziaria come l’ideatore del Master “Il Patrimonialista”, un percorso didattico espressamente ideato per i consulenti finanziari, per portarli a nuovi livelli di competenze, utili a generare valore per i propri clienti ma soprattutto, a far percepire quel valore che oggi, ad esempio, la MIFID 2 sta mettendo profondamente in discussione.
Massimo Perini, nasce a Chioggia il 25 marzo del 1972 e si laurea in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Bologna e esercita la professione di avvocato dal 2010.
Docente in Wealth Management presso la Bologna Business School.