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Companies leading the artificial intelligence and cloud computing revolution. Analisis de llamadas de resultados de AI & Cloud Leaders (AI_LEADERS) impulsado por IA. Dos presentadores de IA desglosan los resultados...
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Companies leading the artificial intelligence and cloud computing revolution. Analisis de llamadas de resultados de AI & Cloud Leaders (AI_LEADERS) impulsado por IA. Dos presentadores de IA desglosan los resultados trimestrales, metricas clave e implicaciones de mercado en episodios de podcast accesibles.
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5 NOV 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: CHIPS (https://betafinch.com/groups/CHIPS), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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**ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias potenciado por inteligencia artificial. Soy Alex, y junto con mi co-anfitrión Jordan, vamos a desglosar los resultados de AMD del tercer trimestre de 2026 que acaban de reportar.
Pero antes de empezar, es importante que sepas esto: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Dicho esto, Jordan, ¡vaya trimestre que tuvo AMD! Los números son absolutamente impresionantes.
**JORDAN:** SÃ, Alex, esto es probablemente uno de los reportes de ganancias más fuertes que hemos visto este año. Estamos hablando de un crecimiento de ingresos del 45% año sobre año, llegando a un récord de $13.4 mil millones. Pero lo más loco es que las ganancias por acción crecieron incluso más rápido—un 74% hasta $2.09.
**ALEX:** Exacto. Y aquà está la parte que realmente me llama la atención: el negocio de centros de datos está absolutamente en fuego. Revisemos los números. Los ingresos de centros de datos alcanzaron $8.5 mil millones, un crecimiento del 97% año sobre año. Eso es prácticamente duplicarse.
**JORDAN:** Y ahora representan el 64% de todos los ingresos de AMD. Hace solo un año, esto era el 47%. Asà que estamos viendo una transformación completa del negocio. Lisa Su mencionó que los servidores EPYC se más que duplicaron, lo cual es enorme.
**ALEX:** SÃ, y el CEO fue bastante claro sobre por qué esto está sucediendo. Hay una demanda masiva de capacidades de AI. Hablaron sobre el surgimiento de algo llamado "cargas de trabajo agénticas"—básicamente, agentes de IA que trabajan continuamente en la nube. Meta's Muse y OpenAI's Dots fueron mencionados como ejemplos.
**JORDAN:** Lo que me intriga aquà es la escala. Lisa mencionó que más de 10 millones de personas activaron agentes de Muse en las primeras 6 semanas. Eso es adopción viral de IA. Y todas esas personas ejecutando agentes necesitan poder de CPU. Es una demanda completamente nueva.
**ALEX:** Exactamente. Ahora, hay otra pieza importante aquÃ: la lÃnea de GPUs AI de AMD, la serie MI450. Comenzaron a enviarla en volumen el trimestre pasado, y clientes como Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle ya han traÃdo sus primeros racks de Helios en lÃnea.
**JORDAN:** Helios es el nombre de su sistema de rack que combinaba CPUs EPYC y GPUs Instinct. Parece que está siendo bien recibido en el mercado. Dijeron que cada proveedor importante de OEM planea ofrecerlo, y van a enviar sistemas en este trimestre.
**ALEX:** Ahora, pasemos a la bomba de noticias—la guÃa para 2027. AMD ahora espera que los ingresos crezcan más del 80% el próximo año. Déjame repetir eso. Más del 80%. La empresa que acaba de hacer $13.4 mil millones en un trimestre espera crecer más del 80%.
**JORDAN:** Y más que eso, dijeron que los ingresos de centros de datos serán más del 80% del negocio total en 2027. Asà que el servidor va a duplicarse año sobre año, y la IA de centros de datos crecerá aún más rápido que eso. Esto es masivo.
**ALEX:** ¿Pero aquà está mi pregunta—pueden realmente cumplir esto? Porque durante las preguntas y respuestas, una pregunta importante fue sobre la disponibilidad de suministro. ¿Tienen suficientes obleas, empaquetado, memoria HBM?
**JORDAN:** Esa fue una pregunta excelente de Tom O'Malley de Barclays. Y la respuesta de Lisa fue bastante honesta. Dijo que la demanda actualmente excede la oferta. Pero también mencionó que han pasado años planificando esto con sus socios de la cadena de suministro. Tienen acuerdos a largo plazo para obleas, empaquetado avanzado, memoria—todas esas cosas.
**ALEX:** Entonces es Este episodio incluye contenido generado por IA.
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3 NOV 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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**ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de resultados impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex, y hoy estamos analizando los resultados de Q3 2026 de Palantir, y créeme, amigo, tenemos mucho de qué hablar.
Antes de comenzar, es importante que sepas que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
**JORDAN:** ¡Hola a todos! Soy Jordan, tu co-anfitrión. Y wow, Alex, cuando veo estas cifras de Palantir, simplemente no puedo creer lo que estoy viendo. Estamos hablando de 96% de crecimiento año sobre año. Eso es absolutamente extraordinario.
**ALEX:** Exacto. Y aquà está lo que es aún más importante: por primera vez en la historia de la empresa, los ingresos comerciales de EE.UU. han superado a los ingresos del gobierno. Esto es un hito histórico, Jordan. Los ingresos totales fueron de $2.313 mil millones, pero lo que realmente importa es cómo se distribuyen.
**JORDAN:** SÃ, hablemos de eso. Los ingresos comerciales crecieron 113% año sobre año, alcanzando $1.168 mil millones, y los ingresos comerciales de EE.UU. especÃficamente crecieron 148% año sobre año. ¿Podemos detenernos en eso por un segundo? 148%. Es como si el mercado dijera, "sÃ, queremos lo que Palantir está vendiendo."
**ALEX:** Completamente. Y mira, Dave Glazer, el CFO, mencionó que los ingresos comerciales de EE.UU. fueron de $984 millones en Q3, lo que significa que crecieron $587 millones en tan solo un año. Eso no es solo crecimiento, es aceleración exponencial. El segmento comercial de EE.UU. creció 29% secuencialmente, que es el segundo trimestre consecutivo de aceleración.
**JORDAN:** Lo que está sucediendo aquà es que Sovereign AI es el catalizador. Alex Karp, el CEO, enfatizó que esta revolución de Sovereign AI apenas tiene un trimestre de antigüedad, y ya está transformando el mercado. El concepto es simple pero poderoso: las empresas quieren entrenar sus propios modelos en sus datos propios, mantener sus datos seguros, y no transferir su "alfa" a terceros.
**ALEX:** Exactamente. Y esto está resonando enormemente con los clientes. Tenemos ejemplos como una compañÃa de materiales industriales que pasó de un piloto de $3 millones a un acuerdo de $29 millones. Una compañÃa atlética global que convirtió un piloto de $1.6 millones en un contrato de $21 millones. Esto no son crecimientos graduales, Jordan. Son conversiones explosivas.
**JORDAN:** Y aquà está lo más fascinante: el Net Dollar Retention está en 165%, up 800 basis points del trimestre anterior. Esto significa que los clientes existentes están expandiendo significativamente sus gastos. No es solo adquirir nuevos clientes; es que los clientes existentes quieren más de Palantir.
**ALEX:** Además, el gobierno sigue siendo sólido. Los ingresos del gobierno crecieron 81% año sobre año a $1.146 mil millones, cruzando el hito de $1 mil millones por primera vez. Maven, su plataforma de inteligencia artificial para la defensa, está ahora siendo utilizada por más de 100,000 usuarios en las fuerzas armadas.
**JORDAN:** Veamos los números de rentabilidad ahora. GAAP operating income fue de $1.085 mil millones, un margen de 47%, y este es el cuarto trimestre consecutivo superando $1 mil millones. La ganancia neta GAAP fue de $1.128 mil millones, un margen de 49%. Eso es increÃblemente fuerte.
**ALEX:** Y el flujo de caja libre ajustado fue de $1.216 mil millones con un margen del 53%. Palantir está generando efectivo masivo mientras mantiene tasas de crecimiento de casi 100%. Su Rule of 40 score, que mide el equilibrio entre crecimiento y rentabilidad, fue de 158%. Deja eso sumarse por un momento. Ese número es ca Este episodio incluye contenido generado por IA.
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31 OCT 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: FAANG (https://betafinch.com/groups/FAANG), MAG7 (https://betafinch.com/groups/MAG7), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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**ALEX:** Hola y bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Soy Alex, y hoy estoy aquà con Jordan para desglosar los resultados del tercer trimestre de 2026 de Amazon, y créeme, hay mucho de qué hablar.
Antes de comenzar, tengo que compartir algo importante: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion.
Dicho esto, ¡vamos a sumergirnos en los números!
**JORDAN:** Gracias, Alex. Asà es, este fue un trimestre impresionante para Amazon. Hablamos de $201.9 mil millones en ingresos, creciendo un 12% año tras año. Pero lo realmente interesante es el lado de ganancias operativas.
**ALEX:** Exactamente. Los ingresos operativos fueron de $28.1 mil millones, subiendo un 61% año tras año. Y aquà viene la parte que hizo que nos sentemos derecho: ese fue el margen operativo más alto en la historia de Amazon, llegando al 13.9%.
**JORDAN:** Espera, espera, espera. Un margen del 13.9% para toda la compañÃa de Amazon. Eso es absolutamente enorme. Recuerdo cuando Amazon solÃa funcionar con márgenes de un solo dÃgito.
**ALEX:** Lo sé. Es una transformación completa. Y sabes qué es lo que está impulsando esto principalmente? AWS. El negocio en la nube creciendo un 39.3% año tras año. Ese es su crecimiento más rápido en casi cinco años.
**JORDAN:** Ahora bien, lo que me fascina es que están acelerando por sexto trimestre consecutivo. En un negocio de $184 mil millones en tasa de ingresos anualizados, ese tipo de crecimiento es casi inaudito. Andy Jassy estaba muy entusiasmado hablando sobre esto, mencionando que están instalando un acelerador de IA cada 14 segundos.
**ALEX:** SÃ, y eso no es solo una cifra bonita. Hay un respaldo real detrás de eso. Tienen un backlog de $578 mil millones, que está creciendo triple dÃgito año tras año. El cliente simplemente no puede obtener suficiente capacidad de AWS.
**JORDAN:** Lo que también fue interesante fue su comentario sobre el futuro. Jassy prácticamente dijo que espera que AWS crezca más del 40% en cada uno de 2027 y 2028. Y aquà está la parte realmente audaz: sugirió que AWS podrÃa ser un negocio de un billón de dólares en cinco a diez años.
**ALEX:** Es una proyección ambiciosa, pero cuando ves los números, no es completamente descabellado. Si creces al 40% anualmente en una base de $184 mil millones, eso se suma rápidamente. Además, Andy argumentó que todavÃa estamos muy al principio con la inferencia de IA en producción.
**JORDAN:** Exactamente. Mencionó que la inferencia ya representa más de la mitad de sus ingresos de IA, y aún la mayorÃa de las empresas no están usando la inferencia a escala. Esa es una enorme oportunidad de crecimiento.
**ALEX:** Ahora bien, no podemos solo hablar de AWS. El negocio de tiendas de Amazon también está teniendo un desempeño excepcional. Crecimiento de dos dÃgitos, márgenes operativos de dos dÃgitos que están mejorando. Eso es prácticamente inaudito en el retail.
**JORDAN:** Y lo que es fascinante es su enfoque en productos perecederos. Amazon Now, su servicio de entrega ultrarrápida, ahora está en más de 450 ciudades, y los pedidos están subiendo 10 veces año tras año. Además, los clientes que compran productos frescos el mismo dÃa están comprando siete veces más artÃculos de consumo esencial que otros.
**ALEX:** El negocio de farmacias también está acelerándose. Crecimiento del 60% año tras año, con clientes recurrentes creciendo más del 50%. Y obtuvieron un rango de J.D. Power por tercera vez consecutiva como la mejor farmacia de pedidos por correo. Eso es una vali Este episodio incluye contenido generado por IA.
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29 OCT 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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ALEX: Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Yo soy Alex, y junto a mi colega Jordan, vamos a desglosar los resultados más emocionantes del trimestre.
Antes de comenzar, es importante que todos entiendan algo. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion.
Dicho esto, Jordan, tenemos que hablar sobre ServiceNow. Este trimestre fue absolutamente espectacular.
JORDAN: Asà es, Alex. ServiceNow acaba de reportar resultados que superaron las expectativas prácticamente en cada métrica. Hablamos de ingresos por suscripción de casi $4 mil millones, creciendo un 20.5% año tras año en moneda constante. Esto fue 50 puntos básicos por encima de su orientación.
ALEX: Y eso no es ni la mitad de la historia. Mira el margen operativo: 32.5%, 150 puntos básicos por encima de lo que guiaron. El margen de flujo de caja libre fue del 20%. Estos números son sólidos, Jordan.
JORDAN: Completamente sólidos. Pero aquà viene la parte que realmente llamó mi atención: el crecimiento en cRPO, o remaining performance obligation actual. Crecieron un 21% año tras año, y eso fue 100 puntos básicos por encima de la orientación. Esto es importante porque el cRPO es un indicador principal muy importante para el crecimiento de ingresos futuro.
ALEX: Correcto. Y cuando miras debajo de los números, ves esta máquina de negocios que está humming. TenÃan 19 deals por encima de $5 millones en ACV neto nuevo. Eso es un aumento del 135% año tras año. El CEO, Bill McDermott, especÃficamente llamó esto un "momento trifecta" para la empresa.
JORDAN: El trifecta es el crecimiento, la innovación en IA y ahora este modelo hÃbrido de negocios que están implementando. Hablemos de eso. ServiceNow está transitioning hacia un modelo que combina suscripción tradicional con monetización basada en consumo. ¿Qué significa eso exactamente?
ALEX: Buena pregunta. Básicamente, están diciendo que los clientes obtienen la previsibilidad de pagar por licencias de suscripción, lo cual todas las grandes corporaciones necesitan para sus presupuestos. Pero además, cuando realmente usan la plataforma y generan valor, pagan por consumo. Es lo mejor de ambos mundos.
JORDAN: Y aquà está lo impresionante: el crecimiento del ACV de IA fue del 65% año tras año. Eso es enorme. Además, aumentaron su objetivo anual de IA ACV a $1.7 mil millones, elevando desde el objetivo original de $1 mil millones a principios de año.
ALEX: El Control Tower - lo que ellos llaman Super Intelligence Control Tower - fue otro punto destacado. Este es su producto que actúa como una capa de gobernanza y seguridad para toda la inteligencia artificial empresarial. El crecimiento fue de más de 6 veces año tras año. Y EmployeeWorks, su solución de IA para empleados, alcanzó $100 millones en ACV en menos de tres trimestres.
JORDAN: Lo que me interesó durante la llamada de preguntas y respuestas fue cuando surgió la pregunta sobre si el despliegue de inteligencia artificial en estas empresas estaba canibalizando o siendo acretivo a su negocio de software tradicional. Y Bill fue muy directo al respecto.
ALEX: SÃ, mencionó que tienen una visibilidad de $1 mil millones en ganancias de eficiencia solo de usar su propio software internamente. Eso es extraordinario. Pero el argumento más importante fue que los casos de negocio impulsados por IA son 10 veces mejores que cualquier cosa que hayan visto antes. Entonces, esto no es canibalización. Es acretivo.
JORDAN: Exactamente. Y luego está la estrategia de invertir en equipos de implementación para grandes clientes. Esto fue una decisión estratégica que Este episodio incluye contenido generado por IA.
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29 OCT 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: MAG7 (https://betafinch.com/groups/MAG7), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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**ALEX:**
¡Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias potenciado por inteligencia artificial! Soy Alex, y junto con mi colega Jordan, te traemos un desglose conversacional de los resultados de Microsoft del primer trimestre fiscal 2027. Fue una llamada de ganancias fascinante, asà que prepárate para profundizar en algunos números realmente impresionantes.
Ahora bien, antes de empezar, tengo que compartir algo importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
**JORDAN:**
¡Gracias, Alex! Y vaya, qué trimestre tuvo Microsoft. Literalmente, podrÃamos pasar horas en esta llamada. HabÃa muchÃsima información, pero creo que lo más importante es que esta compañÃa está acelerando su posición en inteligencia artificial de una manera que es difÃcil de ignorar.
**ALEX:**
Exacto. Entonces, comencemos con los números principales que los inversores necesitan saber. Microsoft Cloud acaba de superar los 63 mil millones de dólares en ingresos, creciendo un 30 por ciento año tras año. Y aquà está lo loco, Jordan: ese crecimiento se está acelerando. Cuando miramos a Azure especÃficamente, crecieron un 48 por ciento en el trimestre.
**JORDAN:**
SÃ, y eso es antes de que consideremos lo que viene en el Q2. Satya Nadella y Amy Hood sugirieron que Azure podrÃa crecer entre 49 y 50 por ciento en el próximo trimestre. Eso es prácticamente mantener ese nivel. Para ponerlo en perspectiva, hace años, un crecimiento del 25 por ciento para un negocio de esta escala serÃa considerado extraordinario.
**ALEX:**
Lo es. Pero aquà está el contexto más importante: la demanda de los clientes sigue siendo superior a la oferta disponible. Eso significa que Microsoft no solo está vendiendo más, sino que podrÃa estar vendiendo mucho más si tuviera la capacidad. Eso es el tipo de dinámica que los inversores adoran.
**JORDAN:**
Y hablando de capacidad, eso nos lleva a las inversiones de capital. Microsoft está gastando 45 mil millones en este trimestre en CapEx, y aquà está lo importante: esperan gastar más de 50 mil millones en el próximo trimestre. Amy Hood fue muy clara: para el año calendario 2026, están proyectando aproximadamente 170 mil millones en gastos de capital.
**ALEX:**
Eso es alucinante. Para poner eso en perspectiva, esa es más que el PIB de muchos paÃses. Pero lo que fue realmente interesante en la llamada fue cómo explicaron esto. No es solo gasto; es inversión estratégica en infraestructura. Agregaron 24 nuevos centros de datos este trimestre en cinco continentes.
**JORDAN:**
Exactamente. Y esto conecta directamente con la historia de Copilot y Foundry que Satya estaba enfatizando. Esos números de gastos son para construir la infraestructura que necesitan para servir a estos clientes empresariales que quieren desplegar sistemas agenticos a escala.
**ALEX:**
Hablemos de Copilot porque fue un tema importante. Microsoft anunció su mayor actualización de Copilot hasta la fecha. Ahora es una experiencia unificada que integra Chat, Cowork, Autopilot y Code, todo en un solo lugar. ¿Y los números de uso? Están siendo astronómicos.
**JORDAN:**
Los usuarios diarios subieron un 50 por ciento trimestre a trimestre. Piensa en eso. Y 5 veces año tras año. La satisfacción del usuario mejoró un 20 por ciento trimestre a trimestre. Además, el 90 por ciento de las consultas de Copilot están usando "Auto mode", que básicamente optimiza automáticamente qué modelo usar para cada tarea.
**ALEX:**
Eso es la belleza de esto. No es solo que más personas usan Copilot; es que están usando más. Las tareas automatizadas casi se han duplica Este episodio incluye contenido generado por IA.
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22 OCT 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: FAANG (https://betafinch.com/groups/FAANG), MAG7 (https://betafinch.com/groups/MAG7), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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**ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex, y está conmigo Jordan. ¿Qué tal, Jordan?
**JORDAN:** ¡Hola, Alex! Listo para otro episodio fascinante.
**ALEX:** Perfecto. Antes de sumergirnos en los números, tengo que compartir nuestro disclaimer: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Dicho esto, vamos con Meta. Q3 2026 fue bastante interesante, ¿verdad?
**JORDAN:** IncreÃblemente interesante. Estamos hablando de resultados que muestran tanto fortaleza como una transformación estratégica completa. Los números de arriba son sólidos: $64.6 mil millones en ingresos totales, crecimiento del 26% año sobre año. Eso es lo que esperarÃamos de una compañÃa de mega capitalización en este punto.
**ALEX:** Exacto. Y si profundizamos, el núcleo del negocio está haciendo exactamente lo que deberÃa hacer. Family of Apps generó $64.2 mil millones, también crecimiento del 26%. La publicidad fue $63.1 mil millones. Pero aquà está lo importante, Jordan: los impresiones de anuncios crecieron 10%, pero el precio promedio por anuncio subió 14%.
**JORDAN:** Ese es el holy grail del negocio publicitario, ¿verdad? Esto no es simplemente mostrar más anuncios. Es mostrar anuncios más efectivos a personas más relevantes. El precio por anuncio está subiendo porque Meta está ganando en inteligencia de targeting.
**ALEX:** Completamente de acuerdo. Ahora, los gastos fueron $51.6 mil millones, un aumento del 68%. Eso suena aterrador hasta que lees los detalles.
**JORDAN:** SÃ, porque $9.9 mil millones de eso fue una liquidación legal por acuerdos en agosto. Si excluyes eso, el crecimiento operativo fue del 11%, lo cual es mucho más manejable. Meta está invirtiendo agresivamente, pero no de forma descontrolada.
**ALEX:** Y CapEx fue $34.9 mil millones en el trimestre. Eso suena loco.
**JORDAN:** Lo es, pero tienes que entenderlo en contexto. Meta está construyendo infraestructura para Muse, y francamente, para competir en la carrera de IA a nivel mundial. Mark Zuckerberg fue muy claro: están esperando mejorar la eficiencia computacional en más del 10x en el próximo año. Si logran eso, esto empieza a tener sentido.
**ALEX:** Hablando de Muse, aquà es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Muse lanzó en septiembre, y en seis semanas y media, 10 millones de personas en Estados Unidos y Canadá ya lo han configurado. Pasó casi todos los dÃas número 1 en la App Store.
**JORDAN:** Y aquà está el dato que me sorprendió: aproximadamente el 25% de las personas que instalaron Muse lo usan en cualquier dÃa dado. Mark mencionó que esto es más del 2x de lo que Threads tenÃa al inicio. Threads era un éxito, asà que esto es extraordinario.
**ALEX:** Y el compromiso sigue mejorando con el tiempo. Mark señaló que cuanto más tiempo usan Muse los primeros adoptantes, mejor es la retención. Eso es un indicador fantástico de product-market fit. El caso de uso número uno es shopping: el 25% de los usuarios de Muse semanales están comprando, con un promedio de más de $200 por transacción.
**JORDAN:** Eso es importante porque significa que esto no es solo un juguete de IA interesante. Es una herramienta de commerce real. Muse está haciendo transacciones. Mark hasta mencionó que Plaid dijo que nunca habÃa visto volúmenes de actividad como estos en ningún otro servicio, y tuvieron que trabajar con Stripe para aumentar los lÃmites de crédito en la primera semana.
**ALEX:** Exactamente. Pero aquà está el tema: esto es enormemente intensi Este episodio incluye contenido generado por IA.
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11 SEP 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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# BETA FINCH PODCAST SCRIPT
## Oracle (ORCL) - Q1 2027 Earnings Breakdown
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**ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Soy Alex, y junto con Jordan, vamos a desglosar los números más recientes de Oracle. Antes de empezar, es importante que sepas que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion.
Dicho esto, tenemos mucho que analizar hoy. Oracle acaba de reportar números de trimestre fiscal 2027 que simplemente no podemos ignorar.
**JORDAN:** Asà es, Alex. Estamos hablando de un trimestre de aceleración pura. Déjame pintar el cuadro: Oracle generó $19.3 mil millones en ingresos totales, eso es un aumento del 30% año sobre año. Pero aquà está lo verdaderamente importante: es la primera vez que el Q1 crece secuencialmente. Históricamente, después de un Q4 récord, siempre veÃan un Q1 más débil. No esta vez.
**ALEX:** Exacto, y eso dice mucho sobre dónde está el negocio ahora. Pero vamos a profundizar en la verdadera estrella del show: la infraestructura en la nube. Jordan, ¿cuáles fueron esos números?
**JORDAN:** IncreÃble. Ingresos de infraestructura en la nube de $7.4 mil millones, crecimiento del 121% año sobre año. Piénsalo: aceleración de 121%. Eso no es una demanda sólida, eso es una demanda que explota. Entregaron 850 megavatios de capacidad de IA en el Q1, lo que es casi tres veces lo que entregaron en todo el Q4.
**ALEX:** Y considerando que estamos hablando de 300,000 GPUs aquÃ, podemos ver por qué los inversores están tan entusiasmados. Pero, Jordan, hay un número que definitivamente llama la atención: tuvieron un flujo de efectivo operativo récord de $23 mil millones, pero el flujo de caja libre fue negativo por $5 mil millones. ¿Qué sucede ahÃ?
**JORDAN:** Ah, esa es la pregunta clave, ¿verdad? El CapEx fue de $28 mil millones en el trimestre. Están en modo de construcción agresivo. Pero aquà está lo inteligente: están siendo creativos con cómo financian esto. Hilary Maxson, la CFO, habló sobre traer hardware propio, modelos de prepago, y estructuras de financiamiento con proveedores. Básicamente, no todo tiene que venir del bolsillo de Oracle.
**ALEX:** Y eso nos lleva a las obligaciones de desempeño restante, o RPO. Jordan, ¿cómo se ve ese número?
**JORDAN:** El RPO creció $26 mil millones desde el Q4 anterior. Ese es el backlog, básicamente compromisos futuros. Hilary fue clara: la mayorÃa de estos nuevos contratos utilizan prepago o hardware propio, asà que no van a requerir capital incremental de Oracle. Además, esa RPO convertida a ingresos probablemente no suceda hasta fiscal 2028 o después. Asà que este es dinero futuro, pero es dinero seguro.
**ALEX:** Pasemos a las aplicaciones ahora, porque Mike Sicilia, el co-CEO, hizo algunos puntos realmente interesantes aquÃ. ¿Cómo están funcionando el SaaS y Fusion?
**JORDAN:** Las aplicaciones crecieron un 10% como categorÃa general, pero Fusion especÃficamente está en $14% de crecimiento. Y aquà está donde se pone emocionante: estuvieron usando IA 150 millones de veces durante el trimestre. Eso son resultados de IA que los clientes realmente usan, dÃa tras dÃa.
**ALEX:** Y mencionó algo que creo que es crucial: la IA como acelerador, no como reemplazo. Hablaba de cómo los agentes IA pueden ejecutar flujos de trabajo establecidos mientras los empleados se enfocan en excepciones y decisiones complejas.
**JORDAN:** Exactamente. Y eso cambia completamente el juego. No es solo "agregamos IA a nuestro software". Es "rediseñamos cómo los usuarios interactúan con el software a través de IA". Anunciaron NetSuite Next, que es una experiencia completame Este episodio incluye contenido generado por IA.
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3 SEP 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: CHIPS (https://betafinch.com/groups/CHIPS), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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# PODCAST SCRIPT: BETA FINCH
## Broadcom Q3 2026 Earnings Breakdown
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**ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex, y hoy nos acompaña Jordan para desglosar los números sorprendentes de Broadcom. Broadcom acaba de reportar resultados de Q3 que, honestamente, son históricos.
Pero antes de entrar en los detalles, tengo que compartir algo importante: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Dicho esto, Jordan, ¿estás listo? Porque estos números son realmente impresionantes.
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**JORDAN:** Absolutamente. Empecemos con lo básico: Broadcom registró ingresos de $29.6 mil millones en Q3, un aumento del 86% interanual. Eso es récord para la empresa. Pero aquà está lo que realmente te hace prestar atención: el ingreso operativo creció aún más rápido, un 92% año contra año, con un margen operativo de récord del 68% de los ingresos.
**ALEX:** SÃ, y ese margen del 68% es absolutamente loco. Eso significa que por cada dólar de ingresos, casi 68 centavos se convierten en ganancia operativa. ¿Cómo logra una empresa de semiconductos eso en medio de tales presiones de costos?
**JORDAN:** Bueno, la respuesta es los semiconductores de IA. Los ingresos de semiconductores de IA de Broadcom fueron de $16.7 mil millones en el trimestre, representando el 56% del ingreso total. Eso es un crecimiento de 221% año contra año y un aumento del 54% desde el trimestre anterior. Esto es lo que está impulsando todo.
**ALEX:** Y la razón por la que estos márgenes son tan saludables es que Broadcom está siendo el proveedor preferido para los chips personalizados de las principales empresas de IA. Hablamos de Google, Anthropic, OpenAI y Meta. Son seis clientes principales, Jordan, y Broadcom los está abasteciendo con lo que llaman "XPUs" – aceleradores personalizados optimizados para IA.
**JORDAN:** Exacto. Asà que en Q3, Broadcom envió el TPU v7 de Google en grandes volúmenes, comenzó la producción del TPU v8i, que es la siguiente generación, y comenzó a enviar el Jalapeño de OpenAI. Todos estos son chips personalizados diseñados especÃficamente para las cargas de trabajo de IA de estos clientes.
**ALEX:** Y lo que es fascinante aquà es que Hock Tan, el CEO, mencionó especÃficamente que el Jalapeño de OpenAI supera a la GPU Grace Blackwell en rendimiento. Esto demuestra que cuando diseñas un chip especÃficamente para tu cargas de trabajo de IA, obtienes un mejor rendimiento a costos mucho menores – estamos hablando de menos de la mitad del costo de una GPU.
**JORDAN:** Ahora, pasemos a la proyección futura porque aquà es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Para Q4 2026, Broadcom espera ingresos consolidados de $34.8 mil millones, un aumento del 93% año contra año. Dentro de eso, esperan que los ingresos de IA en Q4 sean de $21.7 mil millones, un aumento del 236% año contra año.
**ALEX:** Asà que si sumamos Q3 y Q4, estamos mirando alrededor de $38.4 mil millones solo en ingresos de IA para estos dos trimestres. Y Broadcom proyecta que el total de ingresos de IA para el año fiscal 2026 será de $58 mil millones, un aumento del 186% año contra año.
**JORDAN:** Pero espera, hay más. La guÃa de 2027 es absolutamente audaz. Broadcom espera que los ingresos de IA se dupliquen nuevamente a aproximadamente $115 mil millones en 2027. Y luego, en 2028, esperan que se duplique nuevamente a $230 mil millones. Eso significa que solo en ingresos de IA – no toda la empresa, solo IA – esperan $230 mil millones.
**ALEX:** Para poner eso en perspectiva, eso serÃa más Este episodio incluye contenido generado por IA.
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29 AUG 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS)
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# Beta Finch Podcast Script - Palantir Technologies Q2 2026
**[INTRO MUSIC FADES]**
ALEX: Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de resultados financieros potenciado por inteligencia artificial. Soy Alex, y hoy estamos aquà con Jordan para desmenuzar los resultados espectaculares del segundo trimestre de Palantir Technologies. Antes de comenzar, tengo que compartir algo importante con ustedes.
Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion.
Dicho esto, Jordan, déjame decirte que estos números de Palantir son... bueno, sin palabras.
JORDAN: Sin palabras es correcto, Alex. Estamos hablando de un crecimiento de ingresos del 93% año sobre año. Es el número más alto que han reportado en su historia. Cuando ves algo asÃ, tienes que preguntarte: ¿qué está sucediendo realmente?
ALEX: Exactamente. Y eso es lo interesante. No es solo un número grande por un número grande. Hay una narrativa clara detrás de esto. La compañÃa ha estado advirtiendo durante años que llegarÃa un cambio de mercado en torno a los modelos de lenguaje, y ahora está aquÃ. El negocio estadounidense creció 115% año sobre año, y representa más del 81% de los ingresos totales.
JORDAN: El comercio estadounidense es particularmente loco. Creció 149% año sobre año. Eso es casi el doble y media del crecimiento general. ¿Qué está pasando en ese segmento especÃficamente?
ALEX: Buena pregunta. El tema central es lo que Palantir llama "soberanÃa de IA". Básicamente, mientras que otros laboratorios de IA están ofreciendo modelos donde pagas por token, Palantir está diciendo: "Cuidado. Estás entrenando los modelos del futuro con tus datos más valiosos. Estás pagando para que te roben tu ventaja competitiva."
Y aparentemente, las empresas estadounidenses finalmente lo están entendiendo.
JORDAN: Eso es un cambio paradigmático, ¿verdad? Porque hace unos años, todos estaban como "Oh, vamos a usar ChatGPT, vamos a usar estos modelos frontier." Pero lo que Palantir está argumentando es que si haces eso, en realidad estás alimentando a tus competidores.
ALEX: Exactamente. Y ahora Palantir está ganando esta batalla de mercado de manera importante. Cerraron $2.1 mil millones en valor total de contrato comercial solo en el trimestre. Eso es un crecimiento del 271% año sobre año. Esto incluye un contrato de $370 millones con una empresa tecnológica multinacional.
JORDAN: ¿$370 millones? Ese es un contrato individual. ¿Cómo consigues un contrato de ese tamaño?
ALEX: Bueno, según el comunicado de prensa, la empresa comenzó con una unidad operativa en el cuarto trimestre pasado. Vieron resultados, y luego dijeron básicamente: "Queremos esto en todo nuestro portafolio." Ese es el tipo de expansión que realmente importa, que muestra que el producto es pegajoso y que los clientes lo aman.
JORDAN: Y eso se refleja en el Ãndice de retención de dólares netos del 157%. Eso significa que de un año a otro, los clientes existentes están expandiendo sus compromisos de gasto en ese porcentaje. Es absolutamente extraordinario.
ALEX: Lo es. Ahora, aquà es donde entra en juego su plataforma AIP. Ryan Taylor y Shyam Sankar fueron muy claros sobre esto. AIP no es solo software. Es cómo Palantir está permitiendo que las empresas construyan y ejecuten su propia inteligencia artificial soberana dentro de sus propios lÃmites de seguridad.
JORDAN: Entonces, en lugar de enviar datos a OpenAI o a Claude o a cualquiera, Palantir está diciendo: "Construimos el software que te permite ajustar modelos, poseerlos, y controlarlos completamente." ¿Es as�
ALEX: Preciso. Y hay un término que Shyam usó que me encantó: "benchmaking en lu Este episodio incluye contenido generado por IA.
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29 AUG 2026 · Más análisis de resultados: https://betafinch.com
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# BETA FINCH PODCAST SCRIPT
## NVIDIA Q2 2027 Earnings Analysis (Español)
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**ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias potenciado por inteligencia artificial. Soy Alex, y hoy estamos aquà analizando un trimestre absolutamente histórico de NVIDIA. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
**ALEX:** Bueno, Jordan, hagamos un resumen rápido de lo que acabamos de ver en estos números. NVIDIA reportó $96 mil millones en ingresos totales. Para ponerlo en perspectiva, eso es más del doble año tras año. Estamos hablando de crecimiento completamente acelerado.
**JORDAN:** Espera, espera, espera. $96 mil millones. En un solo trimestre. Es decir, eso es más grande que el PIB anual de muchas naciones. Y lo más loco es que Jensen Huang básicamente dijo "podrÃamos haber crecido mucho más, pero estamos limitados por la oferta". Eso no es modestia, eso es realidad.
**ALEX:** Exacto. Y ahà es donde la guÃa de fiscal 2028 se vuelve realmente interesante. Están diciendo ~70% de crecimiento para el próximo año. Pero aquà está lo importante: Colette Kress fue muy clara diciendo que ese 70% es lo que PUEDEN suministrar, no lo que la demanda realmente es.
**JORDAN:** SÃ, y eso nos lleva al punto más importante del trimestre. Los datos center, particularmente. Hablamos de $89 mil millones solo en ingresos de data center. El segmento hyperscale llegó a $49 mil millones, pero el verdadero ganador fue ACIE—ese es el segmento de NeoClouds, soberanos y empresas—que creció 138% año tras año.
**ALEX:** Lo que es fascinante es que ACIE ahora representa aproximadamente el 50% del negocio de data center. La mayorÃa de los inversores solo piensan en Amazon, Microsoft, Google. Pero hay un mundo completamente invisible de nubes regionales, inversiones soberanas en IA, y startups de IA que están creciendo a 100% año tras año.
**JORDAN:** Esto me lleva a otro anuncio importante: el acompañamiento de AWS. Dos millones de GPUs adicionales. Pero no solo GPUs—también CPUs Vera, networking, y ellos van a usar la pila completa de NVIDIA: Omniverse, Cosmos, Isaac, Jetson. Es una integración vertical total.
**ALEX:** Y hablando de Vera, ese es el nuevo sistema que NVIDIA acaba de lanzar. Los números aquà son impactantes. Treinta veces el rendimiento por megavatio en comparación con Grace Blackwell Ultra. Treinta y cinco veces el costo de token más bajo. Y Jensen dijo que espera que este sea el lanzamiento más rápido de NVIDIA en la historia.
**JORDAN:** Pero espera, hay más. También está Groq 3 LPX. Acababan de anunciar esto. Es un acelerador que tiene cuatro veces el número de tokens por segundo versus la siguiente mejor alternativa. ¿Para quién es esto? Para clientes que necesitan interactividad súper alta, latencia ultrabaja. Piensa en aplicaciones en tiempo real donde cada milisegundo importa.
**ALEX:** Lo que realmente me atrae aquà es que Jensen continuamente habla de algo llamado "la oportunidad de ingresos por gigavatio". Mira cómo ha escalado: $18 mil millones por gigavatio con Hopper, $25 mil millones con Grace Blackwell, ahora $40 mil millones con Vera Rubin. Y él sugiere que esto seguirá aumentando.
**JORDAN:** Eso es potencialmente $60 mil millones por gigavatio en el futuro. Cuando habla de una gigawatt de data center, estamos hablando de infraestructura de $50-60 mil millones que se amortiza en menos de un año. El retorno sobre el capital invertido es de menos de un año. Eso explica por qué todos están comprando.
**ALEX:** Ahora, no todo fue rosado. Hay un problem Este episodio incluye contenido generado por IA.
Companies leading the artificial intelligence and cloud computing revolution. Analisis de llamadas de resultados de AI & Cloud Leaders (AI_LEADERS) impulsado por IA. Dos presentadores de IA desglosan los resultados...
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Companies leading the artificial intelligence and cloud computing revolution. Analisis de llamadas de resultados de AI & Cloud Leaders (AI_LEADERS) impulsado por IA. Dos presentadores de IA desglosan los resultados trimestrales, metricas clave e implicaciones de mercado en episodios de podcast accesibles.
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| Author | Beta Finch |
| Organization | Nathan hirst |
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