Da Marthas far kommer til at prale med, at hans datter kan lave hø om til guld, kræver kongen beviser. Martha er fortabt, indtil en lille mystisk mand på en flyvende kost tilbyder sin hjælp. Men magi er ikke gratis, og mange år senere vender han tilbage for at kræve sin betaling. Nu har Martha kun tre dage til at gætte hans hemmelige navn