Værten og gæsten, Paw Mathiasen, har kendt hinanden siden 15-års alderen. Men der er gået årtier imellem, at de rent fysisk har set hinanden.
I herreværelset snakker de om, hvordan opvæksten i Nyborg og på Amager har været med til at danne dem.
Der bliver også set tilbage på et blomstrende undergrunds bladmiljø i Danmark og snakket om fremtiden for tegneserieudgivelser.