Assalti nel buio di lupi comandati da goblin, questo è il tremendo pericolo che la compagnia ha scoperto nella loro cerca, nemici che non scendevano dai monti da un'Era...
Seguendo il percorso verso la ripida montagna, Odo scopre delle tracce di fronte alla grotta che segna la fine del sentiero: tracce di lupi che vanno e vengono in modo frequente, tracce di un cavallo e segni sui tronchi di qualcuno che si è arrampicato...
Aggirare il posto e cercare un altro ingresso poteva essere un'opzione, ma non per i nostri prodi eroi del Dor-en-Enril: calata la notte e aspettata l'uscita del branco, sfondano le linee nemiche in cerca poi di un passaggio dentro la grotta per continuare la loro cerca.