Iš vaikystės atkeliavusią Hanso Kristiano Anderseno pasaką mažiesiems seka smuikininkas Tadas Dešukas, gitaristas Krisas Rubensas ir aktorius Paulius Tamolė. Išgirsime apie baisiausius ir netikėčiausius piktojo Trolio nuotykius, veidrodžio šukes, keičiančias žmonių likimus ir pragaištingą Sniego Karalienės bučinį.