Mažieji klausytojai ir jų tėveliai pravers pasakininko Šarlio Pero ir kompozitoriaus Piotro Čaikovskio neblėstančio grožio stebuklų skrynią, iš kurios iškeliaus sena kaip pasaulis istorija apie meilę. Ją paseks Karalius Florestanas XIV-asis, Piktoji Fėja Karabos, Princas Dezirė ir Princesė Aurora, Alyvų Fėja. Klausysimės 1967-aisiais metais radiofonizuotos Šarlio Pero pasakos, kurią atliks aktoriai: Stasys Petraitis, Marija Rasteikaitė, Janina Berūkštytė, Vladas Jurkūnas, Nijolė Strazdūnaitė, Audris Chadaravičius, Irena Gerasimavičiūtė ir Vytautas Kybartas.