Dopo essere stati tratti in salvo dalla Aquile, i nani, Bilbo e Gandalf trovano alloggio e ristoro nei possedimenti del mutapelli Beorn, posta tra le Montagne Nebbiose e Boscotetro. Beorn è un uomo orso scontroso e diffidente, che sa dimostrarsi allo stesso tempo crudele e ospitale: è lui a fornire doni e consigli ai nostri eroi ed è la sua casa a fungere da nuova "casa accogliente" prima dell'ultimo tratto di strada per la montagna solitaria.

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