Quali sono le sfide che attendono la Consulenza finanziaria?
Perché i portafogli non crescono come dovrebbero?
Che cosa dovrebbe fare un Consulente finanziario per poter migliorare la crescita del proprio portafoglio?
In questa serie di puntate dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast mi sono interrogato su quali possano essere le principali sfide che il consulente finanziario è chiamato ad affrontare.
Ne è uscita una serie di sei puntate dove ho avuto modo di individuare, isolare, analizzare - cercando sempre di dare successivamente soluzioni - ciò che in questo momento potrebbe rallentare la crescita della professione.
Una crescita che può preannunciarsi molto importante, a condizione che il Consulente finanziario abbia la capacità di modificare il proprio pensiero su sé stesso, sulla propria impresa di consulenza finanziaria.
Un pensiero fatto principalmente di consapevolezza di un ruolo unico nel suo genere e che non ha nulla da invidiare ad altre libere professioni che per storicità vengono considerate maggiormente dai clienti: penso agli avvocati, ai dottori commercialisti, ai notai, ai medici.
Cambiare pelle vuol dire introdurre pesantemente nel proprio agire quotidiano gli effetti dello sviluppo di quelle competenze trasversali - penso in particolar modo alle competenze organizzative e relazionali - che più di altre sono in grado di generare del valore, ma soprattutto che sono in grado di far percepire valore al cliente.
Quel valore che permetterà al Consulente finanziario di essere sempre più coinvolto nei processi decisionali della propria clientela, in quanto vero e proprio partner professionale di lunga durata, oltre che di pianificatore di soluzioni.
La sfida che andrò ad analizzare in questa puntata è relativa al basso tasso di crescita del portafoglio.
Se vuoi leggere la trascrizione della puntata, vai su www.imprendipromotore.it/blog