I Noldor sono arrivati sulla Terra di Mezzo e il male ormai dilaga. Il mondo è adesso avvolto dall'oscurità. I Valar, colpiti da questa serie di disgrazie reagiscono. Valinor è fortificata da ogni lato, ma soprattutto i due alberi con un estremo afflato di vita daranno il loro ultimo regalo al mondo di Arda: il Sole e la Luna.

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