Smokey, Alwyth e Bjorn sono riusciti ad abbandonare Dokvol appena prima di essere arrestati dai Guardiani e dalle Giubbe Blu e si sono rifugiati nelle Isole del Pugnale, dove nessuno avrà il coraggio o la voglia di andare a cercarli.
Tutto è bene quel che finisce bene, se non fosse che Smokey si è trascinato dietro il demone Gunawan, confinato in un libro-trappola che sembra essere stato rubato...