Neste episódio conheceremos o violonista Péricles de Morais. Além de uma conversa sobre sua história e seus planos, ouviremos arranjos feitos por ele mesmo para seus dois grupos instrumentais: um duo com o acordeonista Roberto Kauffman e um trio com o baixista Franklin Gama e o percussionista Tiago Class.

LISTA DAS MÚSICAS APRESENTADAS:

Péricles de Morais, Franklin Gama e Tiago Class tocam:
- Casa Forte (Edu Lobo)
- Chorinho em Cochabamba (Eduardo Neves)
- Lamento Sertanejo (Dominguinhos e Gilberto Gil)
- Tonos Negros (Hugo Fatturoso)

Péricles de Morais e Roberto Kauffman tocam:
- Carnaval Sanfônico (Silvério Pontes e Marcelo Caldi)
- Contrato de Separação (Dominguinhos)
- Passo Fundo (Daniel Sá)
- Libertango (Astor Piazzolla)
- Rio Amazonas (Dori Caymmi)
- Salvador (Egberto Gismonti)

PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E NARRAÇÃO: Rodrigo Camargo.