Se sei stufo di fare il lavoro del consulente investimenti passando da una campagna prodotto all’altra e se il tuo capo ti chiede solo report di vendite, sappi che il mondo sta andando da un’altra parte.
Esiste una consulenza finanziaria che parla di obiettivi di vita del cliente e i principali attori del private banking e del wealth management in Italia se ne sono accorti.
Ce ne parla Luciano Sciré, fondatore di Goal Based Investing Italia, nella nuova puntata del podcast.
Col Goal Based Investing cliente e consulente saranno concentrati su quello che bisogna fare per raggiungere l'obiettivo e non sul rendimento o sul prodotto.
