Dalla fine della Guerra Fredda alla nascita della Seconda Repubblica, passando per Tangentopoli, le stragi mafiose e il Grande Giubileo del 2000. Questo episodio racconta il dialogo tra i Presidenti Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi e san Giovanni Paolo II negli anni in cui l'Italia affronta profonde trasformazioni politiche e sociali. Un confronto costante tra Quirinale e Vaticano sui temi della legalità, della democrazia, dell'Europa, della pace e della dignità della persona, fino alla scomparsa del Pontefice nel 2005 e all'inizio di una nuova stagione con Benedetto XVI.